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　　近年來，在消費(fèi)類電子終端（如電視，平板電腦和智能手機(jī)等）市場需求持續(xù)增長以及屏幕面積持續(xù)擴(kuò)大的帶動下，全球顯示面板行業(yè)不斷發(fā)展，帶動偏光片行業(yè)持續(xù)景氣。

　　隨著全球面板產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移趨勢不斷加速，國內(nèi)廠商也加快了產(chǎn)能擴(kuò)充的步伐，同時也吸引國外廠商紛紛到國內(nèi)合資建設(shè)偏光片廠，偏光片產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)形成。在產(chǎn)線建設(shè)和龐大下游市場的雙重作用下，中國已成為全球偏光片新增需求最大的市場。

　　產(chǎn)業(yè)鏈概況

　　偏光片行業(yè)的上游主要為光學(xué)材料的供應(yīng)商，下游主要是液晶顯示模組以及各類終端產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

偏光片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　其中，偏光片行業(yè)重要的下游終端應(yīng)用之一是TFT－LCD，其產(chǎn)業(yè)鏈的毛利率水平構(gòu)成了“微笑曲線”，曲線左邊是上游的玻璃基板、光學(xué)膜材（包括偏光片）、化學(xué)品和背光模組等相關(guān)供應(yīng)商，屬于全球性競爭；曲線中間是液晶面板及模組制造廠商；曲線右邊是下游整機(jī)組裝、整機(jī)品牌商和渠道經(jīng)銷商，主要是當(dāng)?shù)匦愿偁帯Ｔ诋a(chǎn)業(yè)鏈中，高附加值、高毛利的部分體現(xiàn)在兩端，即原材料和銷售，包括上游產(chǎn)業(yè)中的偏光片行業(yè)，利潤水平約為40％。

TFT－LCD產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”

　　偏光片是將聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纖維素膜（TAC）經(jīng)多次復(fù)合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復(fù)合材料，可實(shí)現(xiàn)液晶顯示高亮度、高對比度特性。由于其生產(chǎn)技術(shù)匯集了高分子材料、微電子、光電子、薄膜、高純化學(xué)及計算機(jī)控制等多種技術(shù)，因此具有較高的技術(shù)含量。傳統(tǒng)偏光片主要由TAC膜、PVA膜、感壓膠、保護(hù)膜和離型膜組成，其中TAC約占成本50％左右，起到支撐PVA膜、保證偏光片環(huán)境耐候性等作用。通常1張偏光片需要使用2張TAC功能膜。

偏光片成本構(gòu)成

　　市場概況

　　由于偏光片技術(shù)門檻較高，導(dǎo)致市場集中度也非常高，目前主要被LG化學(xué)、住友化學(xué)、日東電工、三星SDI等幾大廠商壟斷。但隨著新興市場持續(xù)的技術(shù)積累，日韓廠商的市場占有率有所降低，國產(chǎn)化趨勢明顯。

　　隨著京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等為代表的一批面板生產(chǎn)企業(yè)的崛起，大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，從而拉動偏光片行業(yè)的發(fā)展。為了配合本地化生產(chǎn)，國外偏光片企業(yè)陸續(xù)到中國大陸建設(shè)偏光片生產(chǎn)基地，而本土偏光片廠商也正迎來重要的行業(yè)機(jī)遇。

　　全球市場規(guī)模

　　根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院《全球偏光片市場研究及趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年，全球偏光片市場規(guī)模為118.3億美元，相比2016年同比增長4.3％。基于未來AMOLED對偏光片平均采用量的減少，以及大尺寸LCD對偏光片采用面積的增加，預(yù)計未來全球偏光片整體市場將保持一個相對溫和穩(wěn)定的增長態(tài)勢，預(yù)計到2020年全球偏光片規(guī)模可達(dá)到132.5億美元，2015－2020年期間復(fù)合增長率為3.4％。

　　2015－2020年全球偏光片市場規(guī)模趨勢

來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院，單位：億美元

　　國內(nèi)市場規(guī)模

　　依托于大陸面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及上游材料設(shè)備國產(chǎn)化的鼓勵政策，偏光片廠商積極跟進(jìn)，擴(kuò)大研發(fā)投入，產(chǎn)能規(guī)模也在不斷擴(kuò)張，國產(chǎn)替代率預(yù)期將得到大幅提高。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)市場規(guī)模為30.4億美元，同比快速增長13.4％，占全球市場份額29.9％。預(yù)計到2020年，國內(nèi)偏光片市場規(guī)模可達(dá)53.2億美元，占全球市場份額提高至40.2％。2015－2020年期間復(fù)合增長率為14.6％，遠(yuǎn)高于全球整體市場。

　　2015－2020年國內(nèi)偏光片市場規(guī)模趨勢及占比情況

來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院，單位：億美元

　　全球競爭格局

　　根據(jù)OFweek統(tǒng)計，2017年，全球偏光片產(chǎn)能總計約7.35億平方米，其中韓國的LG化學(xué)以1.84億平方米的產(chǎn)能占比25％，位居全球首位；日東電工以21％的比重位居第二；住友化學(xué)排在第三位，占據(jù)20％的產(chǎn)能份額，排在全球第三位；前五大廠商占據(jù)全球84％的份額。全球偏光片產(chǎn)能預(yù)計將從2015年的6.04億平米增加到2020年的7.46億平米，年復(fù)合增長率為3.6％。

　　2017年全球主要偏光片廠商產(chǎn)能占比

來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

　　企業(yè)動態(tài)

　　（1）LG化學(xué)擬投資3億美元在廣州建大尺寸偏光片工廠

　　1月17日，黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)與株式會社LG化學(xué)簽訂投資合作協(xié)議，后者擬投資約3億美元，在廣州科學(xué)城建設(shè)大型制造工廠，生產(chǎn)大尺寸偏光片及封裝材料等產(chǎn)品，預(yù)計2019年建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值約20億元。這是廣州首個大型偏光片生產(chǎn)項目，將助力廣州打造“世界級平板顯示基地”，并輻射帶動華南地區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)。LG化學(xué)是韓國LG集團(tuán)的核心組成企業(yè)，也是全球最大的大尺寸偏光片企業(yè)。

　　LG化學(xué)是韓國LG集團(tuán)的核心組成企業(yè)，也是全球最大的大尺寸偏光片企業(yè)，偏光片則是液晶面板三大關(guān)鍵原材料之一，隨著國內(nèi)大規(guī)模、高密集建設(shè)的面板新產(chǎn)線陸續(xù)開建，大尺寸偏光片成長空間巨大。

　　（2）總投資48億元！杭州錦江偏光片項目簽約

　　5月28日，黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)舉行重大項目集中簽約動工活動，51個項目總投資500億元，預(yù)計達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值及營業(yè)收入超3000億元，其中，簽約項目19個、動工項目32個，在活動現(xiàn)場，杭州錦江集團(tuán)偏光片項目成為區(qū)內(nèi)平板顯示企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　該項目由杭州錦江集團(tuán)投資建設(shè)，項目總投資約48億元，將建設(shè)一條幅寬2500mm偏光片產(chǎn)線和一條1500mm偏光片產(chǎn)線以及偏光片上游材料產(chǎn)線。

　　杭州錦江集團(tuán)偏光片項目將補(bǔ)上該區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，助推該區(qū)建成國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)出效益高的液晶面板基地，形成了從高端面板、模組到智能終端的新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈。

　　（3）總投資3.5億！皖維高新擬投資700萬平米偏光片項目

　　日前，安徽皖維高新材料股份有限公司與居巢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資有限公司簽署《投資合作協(xié)議書》，擬投資設(shè)立合肥德瑞格光電科技有限公司。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　據(jù)悉，皖維高新現(xiàn)有的500萬平米／年聚乙烯醇（PVA）光學(xué)薄膜生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品鏈配套和共同發(fā)展，滿足市場需求，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，擬投資700萬平米／年偏光片項目，與之實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)配套。而本次擬投資建設(shè)的德瑞格公司將作為偏光片項目的實(shí)施主體。

　　根據(jù)安徽省化工設(shè)計院提供的可行性研究報告，項目總投資為34,991.69萬元，其中建設(shè)投資為28,128.31萬元，總占地面積34291平米。

　　該項目采用國際先進(jìn)的濕式制成技術(shù)，引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，新建年產(chǎn)700萬平米偏光片生產(chǎn)線一條，主要建設(shè)包括處理線、延伸線、涂布線、分切線等主生產(chǎn)線及配套公用、動力、服務(wù)設(shè)施。預(yù)期該項目建成達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入6.1億元。

　　4、奇美材砸10億元在陸擴(kuò)產(chǎn) 搶占偏光片市場

　　奇美材攜手杭州錦江集團(tuán)擴(kuò)大在大陸偏光片市場版圖，位于西安的新廠已舉行動土典禮，由奇美材董事長何昭陽親自到場主持。第一期預(yù)計規(guī)劃一條2.5米及一條1.5米生產(chǎn)線，以達(dá)最佳生產(chǎn)利用率配置，預(yù)計2年完成，搶占65寸以上的超大尺寸電視面板市場。

　　西安高新區(qū)具有戰(zhàn)略及地理優(yōu)勢，配合大陸一帶一路政策，以西安為輻射中心，就近供應(yīng)未來中電彩虹咸陽廠、中電成都廠、惠科重慶廠、惠科滁州廠、惠科鄭州廠及京東方武漢廠等客戶。

　　何昭陽指出，建廠及量產(chǎn)規(guī)劃預(yù)計2年完成，屆時搶占大尺寸面板市場。此外，該公司計劃在5年內(nèi)投資3條幅寬2.5米的偏光片產(chǎn)線，屆時年產(chǎn)能將達(dá)到1億平方米，透過提升技術(shù)、放大產(chǎn)能。

　　何昭陽說，除了昆山之外，另外兩條生產(chǎn)線都會落腳在華中地區(qū)，就近供應(yīng)京東方武漢廠、合肥廠、以及惠科成都廠。目前已經(jīng)啟動種子人員計畫，送到昆山廠訓(xùn)練。臺灣也將成立研發(fā)中心，針對4K、8K等高解析度產(chǎn)品開發(fā)大尺寸復(fù)合膜、以及各式高階技術(shù)。

　　5、東旭光電1000萬平福州偏光片項目投產(chǎn)

　　2017年7月3日，東旭光電發(fā)布公告稱，福州旭友偏光片項目已于6月30日正式投產(chǎn)，該項目從動工到正式投產(chǎn)僅用時105天。

　　據(jù)悉，2016年12月，東旭光電科技股份有限公司與住友化學(xué)株式會社（日本）、東友精細(xì)化學(xué)株式會社（韓國）及拓米國際有限公司（中國香港）共同設(shè)立的公司控股子公司旭友電子材料科技（無錫）有限公司，在福建省福清市設(shè)立了全資子公司福州旭友電子材料科技有限公司，投資建設(shè)兩條偏光片后加工生產(chǎn)線，項目設(shè)計產(chǎn)能每年1000萬平方米偏光片。

　　東旭光電表示，該項目的投產(chǎn)標(biāo)志著公司正式邁入偏光片制造領(lǐng)域。偏光片產(chǎn)業(yè)將是公司光電顯示板塊中繼液晶玻璃基板之后的又一核心支柱產(chǎn)業(yè)，與公司光電板塊現(xiàn)有的液晶玻璃基板、彩色濾光片、蓋板玻璃、藍(lán)寶石等產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，使公司成為國內(nèi)領(lǐng)先的平板顯示材料綜合供應(yīng)商，進(jìn)而提升公司綜合實(shí)力和行業(yè)地位。

　　總結(jié)：近幾年，三星、LG等廠商陸續(xù)關(guān)閉LCD生產(chǎn)線，而京東方、華星光電、中電熊貓等中國面板廠商卻紛紛規(guī)劃新建面板產(chǎn)線。中國平板顯示產(chǎn)業(yè)迅速崛起也帶動了整個顯示器上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，不僅是在偏光片領(lǐng)域，其他材料也在跟進(jìn)當(dāng)中。目前，國內(nèi)在鼓勵材料的國產(chǎn)化，對國內(nèi)面板上游的材料廠商也加大了支持力度。可見，國內(nèi)面板產(chǎn)能整體出貨量的提升將會帶動了偏光片的國產(chǎn)替代需求，隨著我國面板廠商國際市場話語權(quán)的提升，偏光片國產(chǎn)化逐漸成為趨勢。